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世界は人間とカタワラという怪物の二つの勢力に分かれている。カタワラでありながら人間を愛するタマは、たとえ同族と戦うことになっても人間を守ることを誓う。一方、ほぼ人間でありながら人間を憎む兄ジンカ。強くなる方法を学びたい臆病な剣士シンスケが加わり、三人は邪悪な陰謀を発見する。

行商人クラフト・ローレンスは、馬車で様々な商品を売り歩いていた。ある村を出た後、荷台の毛皮の中に眠る少女を発見する。彼女は狼の耳と尻尾を持っていた。狼娘は自分は「神」と呼ばれてきたが、本当の名前はホロだと説明する。ローレンスは少女をからかうが、彼女の話を聞くうち感動し、彼女を同行させることを決める。