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行商人クラフト・ローレンスは、馬車で様々な商品を売り歩いていた。ある村を出た後、荷台の毛皮の中に眠る少女を発見する。彼女は狼の耳と尻尾を持っていた。狼娘は自分は「神」と呼ばれてきたが、本当の名前はホロだと説明する。ローレンスは少女をからかうが、彼女の話を聞くうち感動し、彼女を同行させることを決める。

旅商人ロレンスは馬車で各地を巡って商品を売っていた。ある村で彼は、動物の耳と尾を持つ美しい少女に出会う。彼女は豊かな収穫をもたらす賢狼ホロだった。故郷への帰郷を望むホロに、ロレンスは同行を申し出る。孤独だった商人と孤独だった賢狼は、北へ向かう旅を始めるのだった。