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モルフォニカのメンバーたちは、コンサート満載の夏休みを楽しみにしていた。一方、透子は七海とつくしと共に、密かに「サマーモルフォニカプラン」と称する計画を立てていた。

高卒の18歳・涼風青葉は、憧れのゲーム会社イーグルジャンプのキャラクターデザイン部門に入社する。好きなゲームを作る会社での初出勤は緊張の連続。初めてのゲーム発売まで、職場の人間関係やビジネススキルなど、社会人として学ぶべきことが山ほどある。青葉の成長と奮闘を描く物語。

トウカイテイオーの後輩となるキタサンブラックとサトノダイアモンドが、春のトレセン学園入学式から物語は始まる。まだ自分の夢に気づいていないキタサンブラックが、競走馬としての夢を追い求め始める。ウマ娘モバイルゲーム1周年を記念した特別アニメーション作品である。

市内の学園は各地区に分かれており、ほぼ独立している。生徒会全体が統括機関として機能していたが、生徒会長の謎の失踪により統治機能が停止。無数の問題が発生し始める。このアニメは「対策委員会」編を描く。